Баба-Яга и кот спорят о том, где девочка, которая только что была у них. Кот признается, что она ушла, а Баба-Яга обвиняет его в том, что он не остановил ее. Кот же объясняет, что девочка дала ему сметану, и он не мог ее остановить. Баба-Яга укоряет кота за то, что он не благодарит ее за сто лет службы, а кот отвечает, что он уважает ее, но и сметану тоже.
# Кот
Рассказ о том, как кот и щенок стали друзьями, и кот помогал щенку расти и учил его жизненным навыкам. В конце щенок вырос в красивого кобеля, а кот привел домой котенка-сироту, чтобы продолжить свою миссию наставника.